Integración de QuickBooks para vTiger CRM y otros programas de Contabilidad

La integración de VTiger CRM y QuickBooks es un complemento esencial para cualquiera que use QuickBooks Online como software de contabilidad y vTiger como software de CRM como dos soluciones software aisladas.

QuickBooks es un software de contabilidad que permite llevar las cuentas a pagar y cuentas a cobrar y un plan contable dentro de su empresa. En su versión de SaaS online podemos conseguir una sincronización con vTiger CRM a partir de este pluging de integración.

Este pluging de integración no es Open Source y tiene un coste de licenciamiento por parte de la empresa desarrolladora que lo comercializa.

Si eres un usuario de QuickBooks online y no utilizas este pluging tendras que estar creando manualmente por duplicado las altas de las facturas de ventas y los clientes cuando a través de este pluging podrías automátizar este proceso y ahorrar duplicidad en el trabajo administrativo. Además, la creación manual de registros puede provocar errores ortográficos, datos inexactos que realmente pueden perjudicar a la empresa (dentro su software de contabilidad).

Caracteristicas del pluging de integración entre vTiger y QuickBooks

Sincronización bidireccional: sincronice los datos de dos formas O de una manera (configúrelo para que vaya solo de QuickBooks a VTiger o viceversa).

Full Admin Control: selecciona los módulos para incluirlos en la sincronización y define la dirección (algunas empresas prefieren sincronizar ciertos módulos de una manera, es decir, QB> VT).

Asignación de campos: mapea cualquier campo desde QuickBooks hasta VTiger o viceversa (admite campos personalizados).

Módulos compatibles: sincronizar clientes (organizaciones / contactos), facturas, servicios, productos y pagos.

Disparador de sincronización (automático / manual): inicie la sincronización usted mismo o esquema de sincronización con un cronograma para ejecutarlo cada X horas.

En vTigerSpain hemos desarrollado scripts para la exportación a formato de contabilidad de tipo Contaplus, donde a partir de estos ficheros exportados se pueden importar en este tipo de software contables para evitar la inserción manual por duplicado de toda la información contable que ya reside dentro de vTiger CRM.

Igualmente tenemos experiencia en la implantación, desarrollo y despligue de este tipo de plugins para la integración entre vTiger CRM y su software de contabilidad favorito.

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vTiger CRM para administradores de fincas y gestión de comunidades

En Hostgreen hemos desarrollado recientemente una versión SaaS para administradores de fincas y gestión de comunidades para permitir a este tipo de negocios llevar una gestión cómoda a través de una plataforma CRM ágil y eficaz para esta necesidad.

Para un administrador de fincas poder utilizar una herramienta de CRM de base para poder controlar mejor todas las relaciones con los distintos propietarios de la comunidad se antoja como algo fundamental para poder conseguir una buena gestión y calidad en la antención al servicio que el presta a la comunidad de propietarios.

Dentro de la plataforma hemos adaptado nuestros módulos de gestión de remesas y domiciliaciones bancarias las cuales permiten enviar cómodamente las remesas bancarias para domiciliar los pagos periodicos de los propietarios de la comunidad.

Así estos son los módulos que hemos desarrollado y adaptado para llevar esta gestión dentro de la plataforma vTiger CRM :

- Módulo de comunidad que engloba a un conjunto de inmuebles

- Módulo de clientes

- Módulo de Contactos que son Propietarios

- Módulo de Inmuebles vinculados a la Comunidad

- Módulo de Recibo bancario

- Módulo de Domiciliaciones bancarias

- Gestión de cobros pendientes de propietarios

- Gestión de Presupuestos y Facturas

- Gestión documental de las comunidades

En vTigerSpain.es implantamos esta versión SaaS y en desarrollos a la medida para la gestión de administradores de fincas.

Palabras vTiger CRM en Hostgreen.com

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vTiger CRM 7.1 ya esta disponible

Desde el pasado mes de Enero ya se ha liberado la última versión 7.1 de nuestro software vTiger CRM. En esta última versión para la comunidad se añaden nuevas funcionalidades y se corrijen algunos bugs de la versión inicial 7 anterior.

Entre las nuevas funcionalidades que ya incorpora esta nueva versión podemos indicar las siguientes:

  1. Seguimiento de un registro. A partir de marcar con la estrella de seguimiento a un registro esto te va ha permitir el que cuando otros usuarios del crm vayan haciendo actualizadiones de datos sobre este registro yo reciba un email de notificaición de dicha actualización. Si marcamos nuevamente en la estrella para deseleccionar esa opción entonces el seguimiento quedara desactivado y dejaremos de recibir estas notificaciones.
  2. Impedir la inserción duplicada de registros. A través de esta función se consigue evitar la inserción duplicada de registros desde distintas fuentes de entrada (interfaz web, api webservice) si activamos esta opción de chequeo de prevención de duplicados.
  3. Permitir attachments en los formularios web. (Se añade la opción de poder adjuntar documentos y subirlos a la plataforma de vTiger en los formularios web)
  4. Importar usuarios usando ficheros .CSV (Soporte de importación en CSV de usuarios en la gestión de usuarios, esto permite de una forma comoda cargar masivamente un conjunto de usuarios para utilizar el crm y no tener que realizar esta labor manualmente)
  5. Soporte para la compatiblidad de las últimas versiones de base de datos Mysql V5.7
  6. Iconos para módulos customizables

Entre los bugs que se corrijen en esa versión son los siguientes:

- Incidencias pendientes de corregir en el módulo de Productos de vTiger CRM

- Ajustes pendientes de resolver en torno a la usabilidad del programa, se han añadido nuevos iconos en el menu lateral para cada módulo de la herramienta que ayuda a identificar visualmente mejor el contenido de información de cada módulo

- Otros pequeños bugs y ajustes que estaban pendientes de corregir y de estabilizar desde la anterior versión 7

En Hostgreen.com y vTigerSpain.es estamos desde ya implantando esta última versión de vTiger CRM 7.1 en nuestros nuevos proyectos.

Dashboard vTiger CRM en Hostgreen.com

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vTiger CRM para Gimnasios y Centros Deportivos

En Hostgreen.com hemos desarrollado recientemente una adaptación de vTiger CRM 6.5 para Gimnasios y Centros Deportivos.

En esta adaptación hemos desarrollado nuevos módulos para el control de accesos a los centros deportivos basados en una app de Android que se conecta con la API de vTiger CRM.

Por otro lado hemos desarrollado un control de ventas con el módulo de facturación de vTiger donde hemos adaptado un módulo para registrar cada uno de los pagos parciales por tarjeta de crédito o efectivo.

Dentro de un Centro Deportivo es muy importante llevar un control de la actividad deportiva que sigue nuestro cliente para realizar un proceso de email marketing automátizado que permita un mayor acompañamiento y asesoramiento por parte del Centro hacia su cliente. Esto puede hacerse de una forma eficaz a través del módulo de Contactos de vTiger CRM y con envios de email marketing que asesoran y avisan al cliente con distintos emails de control y seguimiento.

En nuestro desarrollo hemos implementado el concepto de multicentros para permitir llevar la gestión de múltiples centros deportivos en una única instancia de vTiger CRM. De esta forma a través de una única plataforma se puede llevar la gestión y marketing online de distintos centros de una forma unificada.

Igualmente a través del módulo de campañas podemos crearnos distintos segmentos de contactos para ir trabajando los mismos en una campaña comercial, por otro lado a través de la sincronización de emails de estos contactos de campañas hacia Mailchimp podemos hacer envios de boletines de una forma segmentada a través de esta herramienta de envio de boletines.

En Hostgreen.com estamos especializados en la programación e implantación a la medida de vTiger CRM adaptado para Centros Deportivos o Gimnasios.

Hostgreen - Vista de Lista en colores en vTiger

Hostgreen - Vista de Lista en colores en vTiger

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vTiger CRM sincroniza con Mailchimp con un módulo freeware

Nuevamente volvemos a escribir un artículo acerca de la integración entre las 2 herramientas como son vTiger CRM y Mailchimp para envío de boletines.

En esta ocasión es para presentar el módulo gratuito de una empresa de desarrollos de vTiger CRM que cuenta con un módulo free para realizar una integración de campañas de mailchimp que podemos definir en nuestro vTiger CRM 6.X

para más tarde lanzar la rutina de sincronización con una lista de correo ya existente en nuestra cuenta de Mailchimp.

Esta sincronización es muy útil dado que nuestra lista de contactos que mantenemos en nuestro vTiger CRM podemos sincronizarla con una lista en Mailchimp y no realizar este proceso manualmente.

El módulo nos permite añadir y quitar contactos o precontactos cómodamente desde nuestra interfaz en vTiger CRM para así poder definir distintos segmentos de información los cuales pueden ser volcados respectivamente a distintas listas segmentadas dentro de nuestra plataforma Mailchimp.

Para la conexión se hace necesario generar una API key dentro de nuestro panel de configuración de Mailchimp para posteriormente insertarla dentro de la sección de configuración del módulo de Mailchimp dentro de vTiger CRM.

Durante el proceso de sincronización la herramienta nos vuelva un listado de emails sincronizados en ambas direcciones junto a posibles errores o situaciones de excepción que se producen en este proceso.

La plataforma de envío de boletines es gratuita para disponer hasta 2000 contactos a gestionar e igualmente con vTiger CRM estamos en un entorno software libre lo cual nos permite disponer de una solución de CRM + envío de boletines eficaz a muy bajo coste para distintas empresas cuyos requerimientos de gestión de listas de correos se ven colmados en ese límite de 2000 contactos.

En Hostgreen.com somos especialistas en el desarrollo y despliegue de integraciones de vTiger CRM con terceros sistemas como Mailchimp.

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Vtiger CRM 7 Community Edition ha sido lanzada oficialmente

La nueva versión de vTiger CRM 7 pone aún más énfasis en la mejora de la usabilidad (la navegación e interfaz de vTiger han sido prácticamente rediseñadas para ser más intuitivas y útiles) y experiencia del usuario utilizando la herramienta de CRM. Se continúa pues en el proceso de mejora que ya se inició con las versiones 6.X que ya supuso un cambio importante en la interfaz respecto a las versiones 5.X

He aquí algunos de los cambios más importantes:

- Interfaz modernizada: se han utilizado principios de diseño más modernos, se ha incluido un dashboard en la página de inicio tras el login que ofrece mejores cotas de experiencia de usuario

- Dashboard múltiples: a través de un sistema de tabs se permite tener distintas pantallas de dashboards para cada área importante del crm como son el proceso de ventas, el área de soporte, una sección especifica de my dashboard

- Nuevo menú principal: la navegación a través del CRM empieza accediendo al menú clicando en el icono de menú en la parte superior izquierda la cual ya nos despliega todo el menú principal el cual se divide en dos secciones una la de ventas, marketing, soporte, proyectos e inventario y otra parte la de herramientas

- Related module sidebar: se han aplicado mejoras en la vista relacionada de un módulo con todos sus registros relacionados para una mejor experiencia de usuario.

- Vistas de detalle más útiles: se han aplicado mejoras en las vista de detalle para que sean más útiles y eficaces

En Hostgreen.com somos especialistas en la implantación, actualización y mantenimiento de esta nueva versión de vTiger CRM 7 Community Edition.

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Sistema de puntuación de nuestros leads o clientes en un CRM

Dado el conjunto de contactos, clientes o leads que tenemos en nuestro vTiger CRM se nos plantea la necesidad de poder establecer un sistema de puntuación de los mismos para poder distinguir en un sistema de ranking cuales son los mejores para a partir de este modelo poder centrarnos en los clientes más valiosos o bien en los leads con más potencialidad.

A partir de distintas variables como pueden ser:

- Número de facturas de un cliente

- Número de emails aperturados por un lead o contacto

- Número de oportunidades de negocio cerrado-ganadas o cerrado-perdidas

- Origen del precontacto, fecha de última modificación del registro

- Número de visitas o llamadas efectuadas a un contacto o lead

- Estado en el que se encuentra el contacto o lead

Se puede implementar un algoritmo que vaya automáticamente cualificando cada lead, cliente o contacto con una puntuación calculada. Este algoritmo puede ser implementado mediante un workflow que sea disparado cada vez que se modifica la ficha de la entidad.

Con esto ya solo nos queda hacer ordenaciones de los registros en base al campo de ranking para quedarnos de forma ordenada con los más importantes a los menos importantes de forma ordenada.

Esta ponderación de cada factor puede variar de unas organizaciones a otras pero lo mas importante es implantar un modelo que permita a nuestro equipo comercial disponer de este ranking para poder ponderar y saber cuales son los mejores clientes o leads.

En Hostgreen.com somos especialistas en la consultoría y en el desarrollo de este tipo de sistemas dentro del CRM para la cualificación correcta de la base de datos.

captura de vTiger CRM en Hostgreen

captura de vTiger CRM en Hostgreen

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Desarrollo de una aplicacion Android para el registro de partes de trabajo en Málaga

En Hostgreen.com hemos completado desarrollos de aplicaciones basadas en Android para que algunos de nuestros clientes puedan realizar el proceso de imputación y firma de los partes de trabajo a través de una app basada en Android la cual se conecta por webservices contra el ERP de gestión de estos.

Esta aplicación básicamente permite acceder al listado de albaranes que los distintos técnicos van imputando con los distintos servicios que se han registrado tras la prestación de los mismos a sus clientes. Así se realiza un proceso de cierre del albaran y se recoje la firma manual del cliente para dejar estampada la misma junto a un PDF generado automáticamente en el proceso de firmado del albaran.

Con esto en el ERP queda registrado el mismo y es subido el fichero PDF con el albaran firmado para la posible consulta o descarga por parte de los clientes a futuro.

Así todos estos albaranes firmados estan listos para ser facturados mensualmente desde el ERP.

Con esto aqui en nuestra oficina de desarrollo de Málaga en el Parque Tecnológico de Andalucía nuestro equipo de programación ha trabajado en este desarrollo de app nativa basado en Android y que se conecta con una api de webservices que hemos programado a la medida sobre plataforma PHP/Apache/MySQL/Linux.

Este tipo de aplicaciones las podemos conectar tanto a ERP a la medida, como a la API de webservice de vTiger CRM para conectarlo al módulo de incidencias/tickets de este software como a la API que hemos programado en Dolibarr ERP para conectarlo con el proceso de altas automáticas de partes de trabajo sobre este ERP de software libre.

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Desarrollo de una app Android/iPhone para compra/venta coches

En Hostgreen.com hemos completado el desarrollo de un proyecto de app nativa tanto en Android como en iPhone para uno de nuestros clientes de startups aqui en Málaga donde tanto el desarrollo como la inversión han surgido en nuestra ciudad.

La página del proyecto puede ser accedida en la dirección http://www.appcoche.com/

La app de Android se accede en

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hostgreen.appcoches

La app de iPhone se accede en

https://itunes.apple.com/es/app/appcoche/id1053146504?mt=8

En este proyecto hemos programado un sistema de cruce de oferta y demanda que permite poner en contacto de forma automática a compradores y vendedores a través de notificaciones PUSH que son lanzadas cuando estos se encuentran en un determinado radio de kilometros de proximidad y encajan los patrones de búsqueda del automovil del demandante con los del automovil a la venta del vendedor.

La aplicación cuenta igualmente con un buscador de coches que consulta a través de la api de webservices con el lado servidor que esta desarrollado en php/MySQL con un motor de webservices apoyado igualmente en un backoffice programado con scriptcase que permite administrar los datos maestros de la aplicación y gestionar los usuarios y coches registrados en la plataforma.

Esta aplicación la desarrollamos de forma nativa en ambas plataformas de Android e IPhone desde nuestro equipo de desasrrollo ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía aqui en Málaga.

La plataforma esta alojada en nuestros servidores Linux y esta soportada sobre MySQL y Apache/PHP como plataforma servidora.

Logo appCoche en el blog de Hostgreen

En Hostgreen.com contamos con un equipo de programación especializado en el desarrollo de aplicaciones Android/iPhone con api webservices desarolladas sobre API REST en entorno Linux Apache, MySQL.

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Desarrollo de app Android/iPhone de una red social de audio en Málaga

En Hostgreen.com completamos para uno de nuestros clientes de startups el desarrollo de un proyecto llamado Tuican para el soporte de una red social de audio desde nuestras oficinas en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga.

Tal cual mostramos en la noticia colgada en nuestra web:

http://www.hostgreen.com/index.php/es/casos-de-exito/200-desarrollo-de-red-social-de-audio-tuican

la aplicación esta desarrollada de forma nativa tanto para plataforma Android como para plataforma iPhone.

Esta aplicación esta basada en el motor de software libre llamado Elgg el cual gestiona una plataforma de red social para una comunidad de usuarios. Esta plataforma nos ha permitido poder aprovechar todo este motor de software libre para el desarrollo a medida de nuestro proyecto de red social de audio. Esta cuenta con una API que hemos tenido que extender para mejorar su oferta de webservices para las operaciones de publicación de mensajes de audio, listado de mensajes, edición de datos de perfiles de usuario, geolocalización en la plataforma y envio de notificaciones push.

Tuican en blog de Hostgreen

Dado un usuario que publicaba audios sobre plataforma iPhone se nos hizo dificil compatibilizar los formatos de audio para ser correctamente reproducidos en la plataforma Android e igualmente sobre el reproductor de la página web del proyecto.

A raíz de este proyecto en Hostgreen nos propusimos el desarrollar una plataforma para la gestión de una comunidad de usuarios de cualquier asociación, empresa o federación basandonos igualmente en el motor Elgg y en la experiencia de la base de las aplicaciones previamente desarrolladas para el proyecto Tuican. Así a partir de este surgio nuestra actual plataforma appgreen.es donde a partir de la misma hemos dado soluciones a distintos proyectos aquí para clientes de Málaga y de toda España.

En concreto el proyecto ha sido adaptado para sectores como: empresas de formación, agencias de viajes, empresas inmobiliarias, editoriales de libros, departamentos de recursos humanos, escuelas de ingles.

appGreen en el Blog de Hostgreen

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