¿Como puedo personalizar mis presupuestos, pedidos o facturas en VTiger CRM?

En este artículo vamos a intentar presentar como gracias a herramientas como PDF Configurator o PDF Maker podemos hacer diseños mas personalizados y ajustados a la legislación española de nuestros presupuestos, pedidos o facturas dentro de VTiger CRM.

De base VTiger CRM no se cuida mucho en la calidad de presentación de sus documentos PDF, igualmente no resulta facil programar la extracción del campo CIF tanto entre los datos del cliente como entre los datos de la empresa que factura.

PDF Configurator es una extensión fácil de instalar en VTiger CRM  que nos da una flexibilidad y facilidad importante en la gestión de la impresión de los documentos PDF, no es el mejor de todos pero si es de los mas sencillos y sin coste de licencia.

PDF Configurator nos da un panel de control donde de forma comoda y fácil podemos realizar configuraciones en la impresión de los PDF como :

- Establecer con que plantilla de idioma usamos para la impresión (esto igualmente nos permitiría poder disponer por ejemplo de 2 formatos de impresión de facturas o presupuestos a elegir en cada momento). Ajuste del tamaño de las fuentes a utilizar en la cabecera, pie o cuerpo de los documentos.

- Habilitar/Dehabilitar comodamente que campos queremos que aparezcan en la impresión (descuento, impuestos, cantidad, Descripción, datos de cliente).

Existen otros módulos en VTigerCRM alternativas a est como son PDF Maker (versión de págo) y PDF Settings.

Con PDF Maker tenemos un potente editor de formatos para la impresión de presupuestos/facturas basado en un modelo de plantillas que nos permite seleccionar el formato final a utilizar en nuestra impresión.

PDF Maker nos permite diseñar gráficamente nuestro formato de impresión y despues mediante un potente modelo de variables reemplazar los valores de esta en los distintos campos.

PDF Maker cuenta con un potente asistente para crear comodamente nuevos modelos de impresión, conseguir una buena gestión de los mismos, hacer una buena edición y mantenimiento de estos formatos con una buena herramienta. El único problema que tiene esta solución es que nos pide un coste de licencia aproximadamente de unos 120 Euros en su versión mas profesional.

About fcastillo

Francisco Castillo es Ingeniero Informático por la Universidad de Málaga con ya más de 20 años de experiencia en Tecnologías de la Información e Internet, consultoría en Software Libre de ERP, CRM Open Source y Comercio electrónico, desarrollo de aplicaciones web de gestión basadas en tecnologías abiertas como J2EE, PHP y Ruby on Rails.
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