Estamos convencidos de que la integración de que las plataformas vTiger CRM y Dolibarr ERP sería una magnífica solución conjunta que permitiría hacer una integración entre dos fantásticas plataformas que formarían un tandem de CRM&&ERP idoneo. Ambas son soluciones de Software Libre basadas en plataformas php/MySQL con lo cual la integración de las mismas en más facil que con entre otros sistemas CRM y ERP más distantes.
vTiger CRM es muy buen CRM y donde en ciertos casos cubre bien nuestras necesidades de gestión ERP en nuestra compañía dado que cuenta con módulos de gestión de presupuestos, pedidos, facturas y ordenes de compra para ello. Aun así se nos puede quedar corto en este sentido para determinados tipos de empresas como pueden ser principalmente aquellas del sector de la distribución comercial. Es entonces en estos escenarios donde se antoja totalmente necesario la implantación de una solución propiamente de ERP como es Dolibarr.
Dolibarr ERP es una inmejorable herramienta para llevar nuestra gestión de ERP en nuestra compañia (gestión de ventas, gestión de compras y contabilidad). Cuenta con ciertas funcionalidades de CRM pero para nada puede cubrir funcionalmente todas las posibilidades que vTiger CRM puede darnos en este sentido.
vTiger CRM aportaría a este tandem las funcionalidades de CRM:
- Calendarios
- Email marketing automátizado
- Oportunidades de negocio
- Eventos y tareas
- Gestión de incidencias con el Portal de Clientes
Mientras que Dolibarr ERP aportaría las funciones propiamente de ERP:
- Gestión de presupuestos
- Gestión de pedidos y entregas de mercancias desde nuestros almacenes
- Gestión de facturas
- Gestión de compras y recepción de mercancias en almacenes
- Gestión de Pagos y Cobros
- Gestión de Contabilidad
- Base de datos de RRHH y gestión de vacaciones
La integración de ambos sistemas pasaría por la puesta en marcha de un script que de forma online a través de webservices permita las siguientes operaciones:
- Dado un cliente que es marcado dentro de una oportunidad de negocio como Cerrada-Ganada en vTiger CRM esto dispara una regla que permite automáticamente insertar dicho cliente dentro de un webservice de Dolibarr ERP.
- Dado un contacto que se da de alta en vTiger CRM o en Dolibarr ERP esto provoca el que dicho registro se vea sincronizado en una u otra plataforma automáticamente
- Dentro de vTiger CRM se importan periodicamente todas los registros de presupuestos, pedidos y facturas que han sido elaborados dentro de Dolibarr ERP, esto va ha permitir tener una visión 360º del cliente dentro de vTiger CRM.
- Cada vez que se actualiza una cuenta en vTiger CRM o en Dolibarr ERP esto provoca el que se lanze un workflow que permite la sincronización de dicha información de forma automatizada en la otra plataforma para que el registro este permanentemente sincronizado.
En Hostgreen.com tenemos experiencia en la programación de este tipo de scripts de sincronización desde vTiger CRM hacia Dolibarr ERP y otros terceros sistemas de ERP.
