La facturación automatizada de vTiger CRM es una funcionalidad que resulta muy útil para automatizar nuestros procesos de negocio y aliviar la carga administrativa que tiene nuestro departamento de administración.
Así por ejemplo imaginemos un tipo de empresa de contratos de hosting que tienen un contrato de servicio establecido con sus clientes con una periodicidad de facturación ya sea mensual trimestral, semestral o anual. Dada esta factura que recurrentemente se tiene que ir creando a nuestros clientes resulta que vTiger CRM cuenta con una funcionalidad que nos permite automatizar este proceso. Con esto dentro de vTiger CRM se crea un registro de Orden de Venta que va ha modelar ese contrato de servicio, va ha definir con que periodicidad y se le va ha activar el sistema de facturación automatizada con el mismo.
El resto del trabajo lo hacen los workflows de vTiger CRM los cuales se encargan de llegado el día de emisión de la factura crear un registro de misma y automatizar este proceso. Con esto también dentro de vTiger CRM se nos puede crear una tarea de workflow que sea enviarnos un aviso por email de que la factura automática esta ya creada y que esta lista para ser exportada a PDF y enviada al cliente.
En el proceso de activar la facturación automática de una Orden de Venta se definen variables como fecha de inicio del periodo de facturación automátizada, fecha de fin, dias de pago para el vencimiento de la factura (el cual nos ayuda a calcular el dato de fecha de pago en la factura a fijar), estado en el cual se crea la factura automáticamente.
En Hostgreen.com somos especialistas en la configuración y adaptación del sistema de facturación automatizada de vTiger CRM.
